Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы к психологу. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — в углах мелькают темные силуэты, а по ночам раздаются леденящие душу шорохи. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке. Таро показало страшное: за Мирандой следит нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через боль — когда агония становится невыносимой, оно набрасывается на окружающих. Жертвы погибают с искаженными в жуткой гримасе лицами, будто кто-то насильно растянул их губы в неестельной улыбке. Друзья Миранды один за другим становятся мишенями этой необъяснимой жестокости.
