Майор Багрышев не в восторге от того, что к нему приставили стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк — пора на покой. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт: отставки не избежать. Соломатин, напротив, восхищается майором и мечтает перенять его мастерство. Он предлагает сделку — Багрышев делится опытом, а стажёр станет его «внешним жёстким диском», подстрахует в сложных ситуациях. Майор, скрепя сердце, соглашается.
Их первое совместное расследование начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают тела. Методика убийства до боли напоминает того самого маньяка, которого Багрышев задержал (точнее, пристрелил) несколько лет назад. Теперь дуэту предстоит распутать это дело, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.