Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её ребёнка будто подменили — мальчик ведёт себя странно, а в его глазах появляется что-то пугающее. Теперь ей предстоит не только продолжать нести слово Божье, но и сражаться за душу собственного сына.
Местные шепчут о древних духах, не желающих отпускать эти земли. Женщина понимает: её вера подвергается жёсткой проверке. То, во что она так искренне верила, теперь кажется хрупким перед лицом непонятной тьмы. Но сдаваться она не собирается.