Тёплый майский воздух наполняет тихий провинциальный городок. Местные красавицы даже не догадываются, что их покой бережёт обычный почтовый работник, прячущий от них тревожные письма. Но война диктует свои правила — скоро контроль над корреспонденцией перейдёт к военным.
Скромный почтальон понимает: его маленькая хитрость не сможет длиться вечно. Чиновники из комендатуры уже начали проверять каждое отправление. Женщины по-прежнему смеются на улицах, не зная, какие вести он скрывает в своём потрёпанном сумке.